Kundenverwaltung

TimePunch bietet die Möglichkeit Zeiteinträge unterschiedlichen Kunden zuzuordnen. Dies ermöglicht eine kundenspezifische Abrechnung der geleisteten Arbeitsstunden.

Dazu ist es jedoch notwendig die Kundendaten in TimePunch zu hinterlegen. Die Kundendaten werden über das Menü „Stammdaten / Kunden“ gepflegt.

Kundendaten importieren / exportieren

In den Stammdaten können die Kundendaten über den Menüpunkt „Datei“ importiert und exportiert werden.

Dies geschieht vornehmlich über den CSV Import. Dabei wird angenommen, dass die erste Zeile die Überschriften enthält. Damit wird der eigentliche Inhalt der Spalte definiert. Die Reihenfolge und die Vollständigkeit der Daten ist unerheblich. Wichtig ist nur, dass die beiden Pflichtfelder „Kunden-Nr.“ sowie „Kunde“ definiert sind.

Tipp: Am einfachsten wird die Import-Vorlage erstellt, indem ein Testdatensatz über den Menüpunkt „Datei / Kunden exportieren“ als CSV Datei abgespeichert wird.

Manuelles anlegen und bearbeiten von Kundendaten

In den Stammdaten können über die Schaltfläche „Neu“ und „Bearbeiten“ die Kundendaten auch manuell gepflegt werden.

In diesem Fall öffnet sich ein Dialog, in welchem die Daten eingegeben werden können.

Die beiden Pflichtfelder „Kunden-Nr.“ und „Kunde“ müssen minimal eingetragen werden.

Zeiteinträge einem Kunden zuordnen

Es existieren verschiedene Möglichkeiten die Zeiteinträge einem Kunden zuzuordnen.

Zuordnen beim Editieren des Zeiteintrags

Im Dialog zum Bearbeiten des Zeiteintrags kann dem aktuellen Eintrag ein Kunde zugeordnet werden.

Kunde mehreren Zeiteinträgen zuordnen

Um nachträglich die Kundenzuordnung für mehrere Zeiteinträge zu ändern ist es einfacher alle Zeiteinträge zu selektieren und dann im Kontextmenü „Kunde zuordnen“ auszuwählen.

Kunde direkt im Projekt zuordnen

Zu der oben genannten Möglichkeit den Kunden im Nachgang zuzuordnen, besteht auch die Möglichkeit den Kunden für ein Projekt allgemein und für einen Mitarbeiter im speziellen festzulegen.

Dies geschieht über den Dialog zum Bearbeiten von Projekten (siehe Projektverwaltung)

Diese Zuordnung kann nachträglich noch angepasst werden. Sie dient jedoch der Voreinstellung für neue Zeiteinträge.